مهدی یک یتیم است که پدرش را در یک تصادف رانندگی از دست داده و مادرش نیز در هنگام زایمان فرزند دومش درگذشته است. او فکر می‌کند که خانم فهیمی، که یک کارمند اجتماعی است، بسیار شبیه مادرش است و اصرار دارد که او مادرش باشد، اما او امتناع می‌کند.

این فیلم با تمرکز بر عشق مادری و چالش‌های عاطفی یک کودک یتیم، داستان مهدی را روایت می‌کند که پس از از دست دادن هر دو والدینش، به دنبال یافتن جایگزینی برای عشق مادری است. فیلم فاقد صحنه‌های خشونت‌بار، محتوای جنسی، الفاظ رکیک یا مصرف مواد مخدر و الکل است و کاملاً مناسب خانواده‌هاست. با این حال، صحنه‌های غم‌انگیز و احساسی زیادی وجود دارد که ممکن است برای کودکان حساس یا نوجوانان تأثیرگذار باشد. این فیلم می‌تواند فرصتی برای گفتگو درباره اهمیت حمایت عاطفی و ارزش‌های خانوادگی باشد.